Geral

Como configurar meu certificado A1
São apenas 5 passos: 
 1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: 
 
 2. Na próxima tela, procure a linha Configuração Geral  e clique em  Configurar : 
 
 3. Role a tela até embaixo e clique em  Adicionar Arquivo : 
 
 4. Localize o arquivo com a extensão .pfx  e clique OK. O SIGA fará o upload do certificado para a núvem. 
 5. Informe a senha do seu certificado,  repita no campo logo abaixo, depois clique em Salvar . 
 Notas: 
 - O arquivo do seu certificado A1 precisa estar com a extensão padrão  .pfx 

(extensões não padrão como .crt  .p12 não funcionarão) - Certifique-se que a senha informada está correta - atenção ao CAPS LOCK do seu teclado. - Verifique se o nome do arquivo corresponde ao arquivo que você realmente enviou. - O nome do arquivo não pode conter mais de 50 caracteres. - Quando for baixar o seu novo certificado, ou atualizá-lo, salve-o sempre com o ano  de instalação no nome, para sua futura referência (exemplos:  certificado_matriz_2018.pfx

 ou  Cert_2018.pfx ) - Não nos responsabilizamos por interrupções no seu faturamento por esquecimento em renovar seus certificados. É boa prática ter estas datas sempre em sua agenda.

Como inserir ou alterar meu logotipo no SIGA
1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: 
 
 2. Na próxima tela, procure a linha  Configuração da Interface do Usuário  e clique em  Configurar : 
 
 3. Clique  Adicionar Arquivo : 
 
 4. Selecione o arquivo desejado que está salvo na sua máquina e clique em  Ok para fazer o upload. 
 5. Clique  Salvar . 
 Este arquivo será utilizado em todas as suas fichas de impressão, pedidos, orçamentos, NF-e. 
 O tamanho do arquivo não pode ser maior que 2 MB e deve estar com resolução adequada, preferencialmente > 200 dpi.

Como cadastrar usuários
O cadastro de usuários no SIGA é composto de 2 etapas: 
 1. Usuário 
 2. Grupo 
 Não basta apenas cadastrar um usuário seguindo os passos em (1) porque ele resultará sem acesso ao sistema. Você precisa depois vincular o usuário a um grupo de acesso no passo (2). 
 1. Cadastro do Usuário 
 1.1. Clique no menu Usuários na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: 
 
 1.2. Clique em  Criar : 
 
 1.3. Preencha todos os campos abaixo e clique em  Salvar 
 
 Observe que: 
 - O nome do usuário precisa ter no mínimo 4 caracteres - A senha precisa ter no mínimo 5 caracteres (atenção ao CAPS LOCK porque faz diferença) - Usuários não podem ser removidos por questões de rastreabilidade no sistema, se preciso, altere o campo  Situação para  Inativo . - Nunca altere um nome de usuário por outro pelos mesmos motivos acima. Sempre cadastre um novo . - Não esqueça o passo 2 abaixo. 
 2. Vincular ao Grupo 
 2.1. Ainda na área de administração, clique no menu  Grupos à sua esquerda na tela: 
 
 2.2. Cada grupo previamente configurado possui um conjunto de regras de acesso a todos os módulos do sistema. É através de cada grupo que o usuário recebe os direitos de acesso às telas do sistema. Identifique o grupo ao qual você irá vincular o usuário e clique em  Configurar : 
 Caso precise cadastrar ou alterar um grupo, visite esta página . Lembre-se que, ao alterar o cadastro de um grupo, todos os usuários vinculados a ele serão impactados. 
 
 2.3. Na próxima tela, clique em  Associação de Usuário : 
 
 2.4. Selecione o usuário na lista dos  Não Membros e clique no botão  
 
 2.5. Clique em  Salvar .

Configurando minha empresa no SIGA
1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: 
 
 2. Na próxima tela, procure a linha  Configuração Geral  e clique em  Configurar : 
 
 3. Preencha os dados abaixo e clique em  Salvar : 
 
 Observações importantes: 
 - Informe os dados com cuidado pois eles serão utilizados na impressão dos seus pedidos, orçamentos, fichas de OP/OS e na DANFE. - Seus dados cadastrais vão dentro do XML da NFe, erros aqui impactarão na recusa das suas notas fiscais, pois todos os dados do emitente são verificados pela Sefaz. - A integridade destas informações são de sua inteira responsabilidade.

Como cadastrar ou alterar um grupo de acesso
Os grupos de acesso no SIGA são o mecanismo para definir o que cada usuário - ou grupo de usuários, poderá fazer ou não no sistema. Qual módulo cada usuário terá acesso, e o que cada um poderá fazer dentro de cada módulo. 
 Você pode por exemplo, definir que um usuário possa apenas visualizar suas contas a pagar, mas não alterar, não baixar, nem tão pouco remover. Outro usuário por exemplo, terá acesso a fazer baixas e estornar transações. Estas definições ficam a critério do administrador do sistema dentro da sua empresa, e é de exclusiva competência do cliente.  
 Os passos abaixo são básicos tanto para criar como para alterar um grupo. Para criar, clique em   e para alterar um grupo clique  
 A principal diferença é que, ao criar um novo grupo de acesso, você precisará informar todos os acessos item a item em todos os módulos do sistema. Para reconfigurar um grupo existente, vá apenas no módulo ou direito que lhe interessar. 
 Lembre-se sempre que, ao alterar um grupo de acesso, todos os usuários vinculados a ele serão impactados instantaneamente . 
 1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: 
 
 2. Clique no menu  Grupos  à sua esquerda na tela: 
 
 3. Clique no grupo que deseja configurar. Se você estiver criando um novo grupo, prossiga para o passo 4, informe o nome do grupo e clique em Salvar . 
 
 4. Clique em  Direitos do Módulo : 
 
 5. Na tela abaixo, observe as seguintes partes: 
 a) O nome do grupo que você está alterando b) Todos os módulos separados em negrito c) Para cada módulo, configure os direitos de:         - Acessar (visualizar, lista, abrir a tela)         - Criar (cadastrar, inserir novos registros no módulo)         - Excluir (remover, apagar o registro ou todos os registros)         - Outras ações dependendo de cada módulo... 
 
 6. Após varrer a lista completa, clique em  Salvar no final da tela. 
   
 Observações importantes: 
 - Caso um usuário esteja presente em mais de um grupo, ele receberá o menor dos direitos . Exemplo: se o "Grupo 1" permitir acesso aos produtos e o "Grupo 2" não permitir o acesso, este usuário não terá acesso aos produtos (menor acesso, mais restritivo); 
 - Os grupos podem ser estruturados conforme este exemplo abaixo. Desta forma, os grupos "filhos" herdam os direitos de acesso do "pai" e podem (ou não) ser alterados no nível inferior: 
     

 
 - Para gerar esta hierarquia de grupos, na tela de cadastro do grupo, basta informar o grupo pai conforme abaixo , ou se quiser remover a relação, basta clicar no (x) .

Código do Produto - Regras e Restrições
Regras: 
 O código do produto, pode ser definido pelo usuário com até 20 caracteres alfa numéricos (pode conter letras e números) em qualquer ordem ou formato respeitando-se o limite acima descrito. 
 Restrições: 
 O caracter ou simbolo @ não pode ser utilizado na formação do código, este é reservado para uso exclusivo e interno do sistema. Os demais simbolos e caracteres especiais podem ser utilizados à vontade.

Dados da empresa pelo CNPJ
Agora, voce pode obter os dados de uma empresa a ser cadastrada a partir do CNPJ apenas 
 Informe o cnpj conforme abaixo 
   
 Agora é só clicar no Botão   
 
 Pronto!  Agora é só complementar os dados e concluir o cadastro!

Instalar Etiquetador Siga
Programa de instalação do sistema de impressão de etiquetas de código de barras 
 Este módulo deverá ser baixado e instalado em uma máquina que será utilizada para emissão das etiquetas de código de barras dos seus produtos. 
 É necessario que ela tenha sistema operacional Windows XP ou superior, não pode ser Linux , e  que tenha acesso a internet. 
 Baixar instalador   (para etiquetas 5,00 x 3,00) 
 Passo-a-passo da instalação 
 1. Uma vez baixado o instalador pelo link acima, clique 2x no arquivo de setup, salvo na sua máquina. 
 
  2. Na primeira tela, será solicitado o endereço de instalação do sistema na web, informe o endereço completo incluindo o prefixo http:// 
 
 3. Clque Próximo , Próximo  e aguarde o processo encerrar: 
 
 4. Abra o etiquetador normalmente utilizando o ícone no menu iniciar do Windows: 
 
 5. Caso você ainda não tenha instalado a impressora, verifique nas observações abaixo alguns drivers do fabricante Zebra. Após a instalação da impressora, vá no seu Painel de Controle > Impressoras e confira suas propriedades: 
       

         Exemplos de como verificar as propriedades da impressora no Windows 10 e Windows 7 
 a) Selecione a aba Avançado ( Advanced ) e clique em Padrões de Impressão ( Printing Defaults ): 
               Exemplo das propriedades da impreesora Zebra TLP 2844 
 b) Verifique as configurações tanto na aba de Opções ( Options ) e Avançado ( Advanced Setup ) 
                   Exemplo das abas de opções e avançado com as configurações necessárias 
 

 
 Observações: 
 - Você poderá instalar o etiquetador em qualquer máquina e em quantas máquinas precisar. 
 - Drivers da impressora Zebra TLP 2844     Windows 7, 8, 10 e Windows Server 2008~2016     Windows XP e Windows Server 2003 
  

Baixa manual de estoque
O SIGA possui procedimentos de movimentação automática de estoque, seja durante um recebimento de material, seja durante baixa em uma produção. 
 Entretanto, quando houver necessidade de movimentar manualmente o estoque, siga os passos abaixo: 
 1. Selecione no menu de Produtos, o item que você deseja alterar (acrescentar ou debitar estoque). 
 2. Na tela de detalhes do item clique no menu Opções e selecione Entrada ou Saída de estoque: 
 
 3. Na próxima tela, informe a quantidade e as suas observações/motivos/justificativas - preferencialmente inclua um documento de origem : 
      Baixa manual de saída (com referência à nota fiscal 00123) 
 4. Clique em Prosseguir 
   
 Notas : a) a movimentação fica registrada na data e hora em que foi feita, não existe possibilidade de "movimentação retroativa". b) o campo de lote é opcional ; caso você possua rastreabilidade de materiais pela ISO 9001, você pode/deve informar o número lote a ser debitado; em movimentações de entrada, o sistema sempre irá gerar um novo lote. c) as movimentações manuais também aparecem no histórico, razão pela qual sempre é boa prática informar um número de documento que, além de facilitar uma futura pesquisa, vincula a movimentação a um documento/evento interno já gerado.

Download automático de NFe via XML
O SIGA dispõe de download automático das NFe's emitidas contra o seu CNPJ, com 3 finalidades básicas: 
 - Efetuar recebimento automático dos seus pedidos de compra - Gerar nota de venda de industrialização com retorno da mercadoria recebida - Geração dos arquivos SPED 
 A configuração pode ser feita na aba de Administração > Configuração Geral: 
 
   
 Nota 1:  Durante a importação do XML, o SIGA precisa localizar os itens da nota dentro do seu cadastro de produtos. Para isso, ele consulta seu cadastro de 3 formas, e você pode utilizar qualquer uma delas (sendo a forma 2 mais fácil, versátil e indicada): 
 
 Código do produto na nota é igual ao "Código" do produto no SIGA: Detalhe do arquivo XML Detalhe do produto no SIGA 
 Código do produto na nota consta na "Referência" do produto no SIGA. Se você adquire o mesmo produto de diversos fornecedores, você pode e  deve inserir o código deles aqui neste campo, separados por vírgula, ponto e vírgula ou por espaços: Detalhe do arquivo XML Detalhe do produto no SIGA 
 Tag <xPed> e <nItemPed> que referenciam o seu PEDIDO de compra no SIGA estão inseridos no XML. Para isso, o emitente da nota precisa informar estes campos na nota dele, sendo: xPed = número do seu pedido no SIGA nItemPed = número do item no pedido Detalhe do arquivo XML Detalhe do pedido no SIGA 
 
 Falhando todas, a importação trará apenas a quantidade, valores e impostos (prejudicando o processo que for utilizar aqueles dados futuramente). Exemplo: geração do SPED não vai inserir o item, por não ter sido localizado na entrada. 
   
 Nota 2:  Caso as opções de pesquisa acima falhem, o SIGA ainda permite que o item não localizado seja automaticamente inserido no seu cadastro. Para isso, você deve deixar a opção abaixo marcada: 
 
 Entretanto, observe que isso pode levar a duplicidades no seu cadastro e problemas com a movimentação de estoque, nos seguintes casos: 
 
 Você está recebendo material de um novo fornecedor, e ainda não atualizou o seu cadastro de produto com o código dele. Veja a situação de pesquisa "2" na nota 1. Por não localizar o item, o SIGA cadastra novamente. 
 Você solicita ao seu fornecedor que preencha os campos xPed e nItemPed na emissão da nota, e o faturista esquece. Veja a situação "3" acima. O mesmo pode acontecer se você fizer o pedido verbal, ou seja, sem PEDIDO no SIGA. 
 O fornecedor insere o código de produto errado na nota, faltando uma letra por exemplo, e o SIGA não localiza o produto, lançando novamente no sistema. 
 
 Por isso, se optar por salvar automaticamente, assegure-se que o responsável pelo seu cadastro de produtos esteja sempre em comunicação com o departamento de compras, e mantenha o cadastro sempre atualizado. Havendo duplicidade em um insumo de produção, que já conste na estrutura de produto por exemplo, o item cadastrado em duplicidade vai gerar estoque, mas a baixa será efetuada no outro original já cadastrado na estrutura . 
  

Recebimento de Materiais / Itens de Compra
1. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento 
 
 2. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo: 
 
 Observação importante : o campo  Frete determina se o valor do frete que você informou será somado ou não ao valor total durante o recebimento. Caso: - Frete CIF: o sistema considera que o valor do frete já está embutido no valor unitário e não será acrescentado ao total . - Frete FOB: o sistema considera que o valor do frete deverá ser somado ao valor total . 
 3. Adicione o item sendo recebido, clicando no botão  Criar 
 
 4. Informe os dados conforme modelo abaixo, observando com atenção a quantidade e a unidade: 
 
 5. Confira a tela principal, observado o total (com o frete, se for do caso). 
 6. Uma vez lançados todos os itens e conferidos todos os dados, selecione o menu Opções > Fechar para que o sistema lhe exiba a tela de finalização abaixo, aonde você deverá informar: 
 a) o número da nota fiscal do fornecedor (000123) acrescido do recibo/vale/ficha da transportadora (RECIBO 999999) b) data de emissão da nota fiscal (base para o cálculo dos vencimentos dos títulos a pagar) c) o campo frete já estará preenchido com o valor previamente informado 
 Clique  Prosseguir . 
   
 7. Procedimento encerrado, títulos lançados no contas a pagar, e detalhe dos documentos de entrada na tela do recebimento: 
 
  Observando que tanto a NF do fornecedor quanto o comprovante da transportadora são vinculados ao título. 
 
  

Recebimento de Materiais / Itens de Compra via XML da NFe
1. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento / XML 
 
 2. Na próxima tela, preencher os campos conforme um dos exemplos abaixo (a ou b): 
 a) Informando a chave da NFe/CTe (preferível e muito mais rápido, caso você possua leitor de código de barras): 
 b) Informando nome do fornecedor e número da NFe/CTe : 
 3. O sistema traz os dados da NFe/CTe. Confira todos os campos, inclusive Conta, Pagamento, Valor e tipo do Frete, e vá no menu Opções > Fechar . 
 
 4. Confira a data de emissão da nota e o valor total - que são importantes para o cálculo e lançamento dos vencimentos corretos no contas a pagar. Caso você tenha contratado o módulo de pagamento eletrônico, faça a leitura do código de barras do boleto que acompanha a nota no campo correspondente, logo abaixo do valor da(s) parcela(s): 
 
 5. Clique  Prosseguir . 
   
   Notas:   
 - Caso o menu não esteja disponível para você, peça ao seu administrador que verifique estas configurações . 
 - Caso não conste o(s) produto(s) no seu recebimento, verifique estas observações importantes . 
 - Contingência :  o download é processado automaticamente pelo SIGA a cada 30 minutos através do Ambiente Nacional da NFe. Caso o XML não tenha sido disponibilizado no AN pela Sefaz de origem, você precisará baixar o XML manualmente pelo site da Sefaz, depois fazer o upload através do menu Cadastrar > Recebimento / Arquivo : 
 



RPS x NFS
O SIGA possui integração com diversas Prefeituras para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe). Como ainda não existe normatização de sistemas no nível municipal - ao contrário da NFe nacional, cujo padrão é regido pela Receita Federal, cada Prefeitura adota um sistema diferente. 
 Em muitos casos, pode ocorrer diferença entre a numeração gerada pelo SIGA RPS e a numeração devolvida pela Prefeitura NFSe . Como se tratasm de 2 sistemas distintos, um não possui ingerência sobre o outro. 
 Resumidamente, o processo de integração se dá assim: 
 1. O sistema emissor (neste caso, o SIGA), gera um documento chamado RPS, que é numerado sequencialmente pelo emissor. 2. O sistema emissor transmite o RPS em um formato chamado XML, formato este definido por cada Prefeitura. 3. A Prefeitura recebe o XML eletronicamente e o processa em uma fila. 4. Quando o RPS é processado pela Prefeitura, esta "converte" o RPS em NFSe e atribui o próximo número sequencial da Prefeitura . 
 Com isso, se o sistema emissor deixa de transmitir, por exemplo, 2 RPS na sequência, a Prefeitura continua processando da mesma forma, ignorando a sequência do emissor, gerando o seu sequencial próprio na devolução da NFSe. Isto pode gerar "falhas" na numeração entre o seu RPS e a NFSe retornada pela Prefeitura, o que não representa problema algum. 
  Exemplo de diferenças na numeração quando 2 RPS não são transmitidos na sequência 
 No exemplo acima, a numeração de RPS e NFS estavam "batendo" até o RPS 530. Observe que os RPS 531 e 532 foram gerados e não transmitidos. Quando foi transmitido o RPS 533, a Prefeitura o recebeu e atribuiu o próximo sequencial interno e a NFSe é devolvida com o numero 531 - sequência interna da Prefeitura. 
 Por não haver padronização, algumas Prefeituras entretanto, como no município de Vargem Grande Paulista, rejeitam RPS fora da sequência, o que facilita a manutenção dos sequenciais, mas trata-se de minoria. 
 Ainda no exemplo acima, se os RPS 531 e 532 forem transmitidos, estarão "fechando a janela" e os sequencias voltarão a bater em seguida. 
 Via de regra, em termos fiscais e de sistema, não há problema algum com esta diferença , e algumas Prefeituras inclusive anotam o documento de origem no rodapé da nota. 
   Exemplo de NFSe 533... 
   . . . gerada a partir do RPS 535 
 E no seu contas a receber, o SIGA faz a devida referência no título do cliente - não importando como você procure, seja pelo número do RPS ou pela NFS: 
 
   
 Notas: 
 1. Como se trata de uma integração do SIGA com a Prefeitura - sendo esta a detentora das regras de integração, não há como termos ingerência no sequencial deles, apenas capturamos a numeração eletronicamente no XML de retorno. 
 2. Prefeituras que possuem validação na numeração dos RPS recebidos da origem, e que não permitem interrupção na sequência de RPS, exibirão mensagem apropriada no campo "Posição Sefaz" do RPS. Nestes casos, você precisa fazer as transmissões na sequência. O SIGA apenas exibe as mensagens recebidas da integração, e não possui poder sobre elas nem sobre o sistema da Prefeitura. 
 3. Sefaz = Secretaria de Fazenda Municipal.

Como fazer nota de devolução
Em linhas gerais, uma nota de devolução precisa ser igual à nota de entrada do seu fornecedor. Para fazer uma NF de devolução, siga os passos abaixo: 
 1. Menu Faturamento > botão "Criar" 
 
 2. No campo "Tipo faturamento" informe "NF-e produtos" e preencha o nome do fornecedor. Clique "Prosseguir" 
 
 3. Verifique com a contabilidade se você precisará inserir alguma mensagem no campo "Dados Adicionais" e preencha, se necessário. 
 4. Clique no link "Mais detalhes" na parte inferior da tela: 
 
 5. Localize o campo "Finalidade da NFe" e troque de "Normal" para "Devolução" 
 
 6. Dependendo da CFOP de devolução (item 9 abaixo), você deverá preencher também o campo "NF Referenciada" que fica logo abaixo do campo "Finalidade", ainda na seção "Mais detalhes". Informe no campo "NF Referenciada" a chave da nota fiscal que você está devolvendo (44 carateres debaixo do código de barras da Danfe do seu fornecedor) 
 
 7. Clique "Salvar" 
 8. Na parte inferior da tela, na seção "Faturamento, Itens" clique no botão "Criar" para inserir o item na nota 
 9. Informe o produto, quantidade, valor unitário, NCM e todos os demais campos da mesma forma como está na nota de origem. incluindo os campos de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Verifique com a sua contabilidade qual código CFOP e quais CST's você deverá usar em cada imposto. Dependendo da CFOP, a Sefaz poderá rejeitar a sua nota  pedindo a nota referenciada. Neste caso, preencha o campo "NF Referenciada" detelhado no item  6 acima. 
 9. Salve o item e insira os demais, se houver. 
 10. Confira a nota: nome e endereço do fornecedor, descrição do item, quantidade, valor unitário e os totais dos impostos. Estando tudo correto conforme instruído pela contabilidade, transmita a nota através do menu Opções > Transmitir. 
   
 Dúvidas : 
 a) Não consigo localizar o produto que estou devolvendo... 
 
 Se você fez o pedido da compra pelo SIGA, o produto poderá estar cadastrado ligeiramente diferente de como o seu fornecedor cadastrou. Altere o cadastro. 
 
 b) A nota está dando rejeitada... 
 
 Releia os itens 6 e 9 acima. 
 
 c) Não sei qual a CFOP que devo usar... 
 
 Confira com a sua contabilidade, pois há diferenças fiscais dependendo do tipo de produto e do tipo de devolução. 
 
 d) Não está calculando o total do ICMS no corpo da nota... 
 
 Releia o item 9 acima, você não deve ter preenchido a alíquota do ICMS ou a base de cálculo ou o total do imposto. Quando o SIGA identifica uma nota de devolução, pelo fato da devolução ter diversas possibilidades, ele não efetua nenhum cálculo automático. 
 
 e) Está dando erro "Elemento 'qCom': Este elemento não é esperado. Esperado é (uCom)" 
 
 Releia o item 9 acima, você não informou o campo de unidade comercial (uCom) do produto 
 
 



Como acertar o saldo no extrato bancário
Quando você começa a usar o SIGA, as transações do seu banco não estarão todas lançadas no sistema novo, por isso o saldo final não baterá nos seus extratos do SIGA. Para fazer o saldo final do seu banco bater com o saldo do seu extrato no SIGA, vamos tomar os seguintes exemplos : 
 a) Saldo da sua conta bancária PJ Bradesco em 31/03: R$    21.948,18 b) Saldo  no  SIGA  do seu extrato Bradesco em 31/03: R$ 151.204,68 
 1. Vá no cadastro dos bancos através do menu Contas a Pagar > Cadastro > Bancos 
 2. Localize e edite o banco desejado (no nosso exemplo, o Bradesco) e coloque "Saldo inicial" igual a R$ 0,00 
 
 3. Vá no menu Contas a Pagar > Imprimir > Extratos, selecione um período terminando na data em que você possui o saldo (no nosso exemplo, 31/03) e o banco em questão: 
 
 4. Anote o saldo final exibido no extrato (no nosso exemplo, R$ 151.204,68) 
 Saldo antes do acerto 
 5. Diminua o saldo real do banco

 -

 saldo exibido no SIGA :  R$ 21.948,18  -  R$ 151.204,68  =  - R$ 129.256,50 
 6. Retorne ao cadastro do banco no SIGA e insira este valor no "Saldo inicial", observando o sinal (neste caso, negativo): 
 
 7. Retorne ao extrato com os mesmos filtros e o saldo já estará corrigido, batendo com o do banco. Daí para frente, se as transações bancárias estiverem todas lançadas e baixadas no sistema , o saldo será automático: 
 Saldo correto após o acerto 
   
 Notas 
 a) Atenção às operações de subtração: no nosso exemplo, o saldo final exibido no SIGA era de + R$ 151.204,68. Caso o saldo fosse, por exemplo,  - R$ 100.001,00, a soma correta seria R$ 21.948,18  - ( - R$ 100.001,00 )  =  + R$ 121.949,18 (positivo) 
 b) Sempre zere o saldo inicial do banco antes de fazer os cálculos. 
 c) Não esqueça de filtrar pelo(s) banco(s) antes de fazer cada acerto. 
 d) Pegue o saldo da sua conta bancária no dia em que você já tiver lançado e baixado todas as transações no sistema .

Cadastrando um vendedor novo
1. Clique no menu Administração > Usuários (todo vendedor é considerado um usuário perante o sistema, entretanto por padrão, ele não possui acesso ao sistema) 
 
 2. Clique em  Criar 
 
 3. Prencha os dados dele, em especial a função, que deve constar  VENDEDOR : 
 
 4. Clique  Salvar . 
 5. Caso queira dar-lhe acesso ao sistema, verifique os procedimentos no item 2 deste tutorial .

Integração Marketplace: Ideris Hub
O Ideris é uma plataforma de integração multicanal para vendedores que desejam expandir seu e-commerce e vender em diversos marketplaces. Integrando todas as ferramentas necessárias para sua operação, oferecendo todo o suporte para o sucesso do negócio. 
 O SIGA possui integração com a plataforma Ideris nos seguintes aspectos: 
 1. Cadastro do produto 
 O item cadastrado no SIGA é replicado para a plataforma Ideris, a partir da qual pode ser utilizado em todos os anúncios de todas as lojas virtuais disponíveis. Sempre que for feita uma alteração no seu produto no SIGA, a informação será automaticamente replicada para o Ideris: 
    Alterações no seu item, refletem automaticamente no Ideris 
 2. Download dos pedidos 
 Todos os pedidos que cheguem pelo Ideris de todas as lojas cadastradas lá, serão trazidos para o SIGA em intervalos regulares, definidos durante a implantação do sistema. Veja mais abaixo no item "Premissas" , como a informação do pedido vem do Ideris para o SIGA eletronicamente: 
    Exemplo de entregas a serem efetuadas "Mercado Livre" 
 3. Baixa de estoque 
 A baixa do estoque será feita no SIGA de acordo com o produto selecionado no pedido do cliente da loja: 
    Exemplo de movimentação de estoque "Mercado Livre" 
 4. Cadastro de clientes 
 Todos os clientes novos oriundos do marketplace, que não sejam localizados no SIGA pelo CNPJ ou CPF, serão automaticamente cadastrados, e constarão como tipo "Cliente Ideris" para diferenciá-los dos seus demais clientes "não marketplace" 
    Exemplo de novo cliente cdastrado pela integração 
   
 Premissas importantes para a Integração 
 a) O campo de "código" do produto no SIGA é mapeado para o "código SKU" do Ideris. Esta é a única forma de identificar unicamente todos os produtos nos dois sistemas (observe o exemplo abaixo): 
           Exemplo de como o produto deve ser cadastrado no SIGA e como ele retorna no Ideris ( mesmo código ) 
 b)  Produtos cadastrados avulsamente no Ideris e que não constem no SIGA com o mesmo código não terão o estoque movimentado no pedido correspondente. Por isso, o cadastro deve ser centralizado sempre no SIGA, o Ideris deve funcionar como "dependente" do ERP: 
    Exemplo de pedido colocado via Mercado Livre cujo código não consta no SIGA ( baixa de estoque não ocorrerá ) 
 c) Pode haver produtos no seu cadastro que não serão apresentados/vendidos na loja online. Para que o sistema entenda quais itens serão disponibilzados/enviados ao Ideris, você pode configurar uma categoria-chave e informa-la no cadastro dos seus produtos, exemplo: 
         Exemplo: categoria-chave "Marketplace" definida, e depois atribuida ao cadastro de produto que será integrado 
 d) Você precisa obter o token para a integração da API com o Ideris e inseri-lo nas configurações do SIGA. 
   
 Exemplo dos dados recebidos do Ideris 
    Exemplo de dados obtidos pelo SIGA de um pedido colocado no Mercado Livre 
     Cadastro do item no SIGA (observe o campo de código) 
    Tela de configuração da integração no SIGA, com opção da baixa de estoque (pelo código do produto) 
   
   Modelo da Integração

Como restringir acesso de clientes por vendedor ou região
O SIGA possui controle de acesso por módulo (global) e por registro (detalhe). O acesso de usuários a cada módulo  pode ser visto aqui , mas uma vez dentro do módulo, ainda pode ser definido controle de acesso por registro ou por grupo de registros.  
 Exemplos de uso 
 Caso 1 -

Sua empresa possui filiais no Norte e no Sudeste: pode ser definido acesso aos clientes por região, ou seja, usuários da filial Norte não visualizam registros da região Sudeste e vice-versa. A sistemática de regiões também pode ser aplicada no nível da sua cidade por exemplo, "Capital Norte", "Capital Leste e Sul", "Interior", "Litoral" e cada vendedor possuir carteira em sua respectiva região. 
    Exemplo do cadastro de um cliente pelo vendedor Carlos, que compartilha os dados com sua região 
 Caso 2 - Sua empresa possui 10 vendedores e cada um possui a sua carteira: pode-se definir acesso de cada vendedor apenas aos seus respectivos clientes, ou seja, ao "proprietário". 
   Exemplo do cadastro de um cliente pelo vendedor Carlos (apenas ele possui acesso) 
    O usuário pode definir um grupo diferente do seu inclusive 
 Caso 3 - Sem controle de acesso por registro: todos possuem acesso ao cadastro: 
    Exemplo do cadastro de um cliente pelo vendedor Carlos com acesso para "Todos" 
 Em todos os exemplos acima entretanto, sempre pode ser configurado o papel de um supervisor ou gerente que possui acesso geral a todos os registros. 
 A mesma sistemática de acesso se aplica também ao cadastro de orçamentos, propostas, pedidos de venda, pedidos de compra, etc. 
 A criação dos grupos pode ser vista aqui , abaixo o exemplo de um esquema de grupos de acesso, com o "Comercial" sendo detentor dos acessos globais, e os grupos-filho das regiões, vinculadas a ele: 
 
   
 Como definir um padrão durante o cadastro? 
 O próprio usuário pode e deve definir seu padrão, bastando para isso visitar o cadastro do seu perfil no sistema: 
 1. Nome > Meu perfil 
 
 2. Menu Configuração > Geral 
 
 3. Localizar o bloco abaixo e definir seu padrão: 
 
 4. Clique em "Salvar".  A partir deste instante, qualquer novo registro irá acatar este padrão (que pode ser modificado em qualquer cadastro novo ou existente, se o usuário precisar/desejar). Aqui você define apenas seu "padrão". 
   
 Como configurar a visibilidade para cada módulo? 
 Na seção acima foi detalhado como o usuário define quem poderá ter acesso ao registro por ele criado - se ele apenas (caso 1), se todo o grupo (caso 2), ou todos (caso 3). 
 Entretanto as definições do usuário podem e devem ser sobrepostas , permitindo que um usuário no grupo "Diretoria" consiga ver os registros dos demais grupos ou usuários, mesmo que o registro tenha sido definido como acesso exclusivo ao proprietário. Desta forma, você pode criar políticas poderosas de acesso em todos os módulos do SIGA - tanto de usuário para módulo, quanto de usuário para registro. 
 Para definir estas regras de acesso aos registros, siga os passos abaixo: 
 1. Vá em Administração > Usuários > Grupos 
 2. Selecione o grupo que você deseja configurar, por exemplo "Diretoria" clicando sobre ele: 
 
 3. Clique em "Permissões do Registro" 
 
 4. Defina nesta tela a que registros os usuários deste grupo terão acesso de  Ler / Escrever / Apagar 
 
 5. Via de regra os usuários do grupo "Diretoria" podem ler/escrever/apagar qualquer registro e de qualquer módulo. Tomemos como exemplo agora as permissões de registro do grupo-filho "Comercial". Observe que para os usuários deste grupo, as entradas no módulo "Agenda" só pode ser vistas/escritas/apagadas apenas pelos seus proprietários : 
 
   
 Observações Importantes 
 - De nada adiantará o usuário marcar os registros como "Proprietário" se as configurações acima estiverem marcadas como "Todos". Lembre sempre que estas configurações se sobrepõe à do usuário . 
 - Caso você possua um cadastro já existente  ou migrado de outro sistema, e deseja implementar esta sistemática de segurança, primeiro peça que todos os usuários alterem seus clientes conforme o "Caso 1" ou "Caso 2" acima, e apenas depois restrinja o acesso do grupo. Caso faça o contrário, os usuários perderão acesso aos registros, uma vez que os registros atuais não estarão sob sua "propriedade". 
 - Não confunda o nome do grupo "Comercial" com o módulo "Comercial". O nome do grupo é você quem cadastra, e representa os usuários de um departamento da empresa (que também poderia ser chamado "Vendas" por exemplo). 
 - Não confunda as permissões do registro com os direitos do módulo : as configurações do registro ditam o acesso de um registro aos demais usuários  enquanto que os direitos do módulo determinam a que módulos cada usuário terá acesso . Exemplo: um usuário no grupo "Operacional" pode ter acesso ao módulo de "Empresas" mas apenas para "Leitura", não podendo editar nem apagar qualquer registro daquele módulo. Da mesma forma, um usuário no grupo "Financeiro - Cadastro" poderá ter acesso ao "Contas a Pagar" apenas para cadastro, não para remoção. 
 
  

Segmentando os produtos por categoria
No seu cadastro de produtos, é boa prática segmentar o seu cadastro por "categorias" ou "famílias". Isso facilita muito durante operações de inventário, listagens de estoque, etc. 
 Se você é uma indústria, o cadastro das categorias poderia ficar, por exemplo, desta forma: 
           

  Exemplos do cadastro de categorias para uma indústria metalúrgica, uma concreteira e um prestador de serviços 
   
 1º passo: como cadastrar as categorias 
   
 1. Clique no menu "Produtos" 
 2. Na tela dos produtos, clique no botão "Categorias" para listar todas as categorias já cadastradas, ou vá direto em "Criar Categoria" 
      Acesso para listagem das categorias cadastradas 
       Acesso para cadastrar direto uma nova categoria 
 3. Digite o nome da categoria e clique em "Salvar" 
 
 4. Depois de digitadas todas as categorias principais, você pode incluir também sub-categorias. Siga o mesmo passo 3 acima, mas informe a "categoria pai" à qual ela pertencerá, clicando no botão indicado abaixo. Por exemplo: 
     Vinculando hierarquicamente a categoria "Chapa" a "Matéria-prima" 
 Notas: 
 
 Ao criar sua segmentação, procure ter uma visão mais genérica e não inclua muitos sub-níveis, isso pode dificultar o cadastro do produto e a visualização das peças no seu estoque físico. 
 Para detalhar localização, utilize o campo de Local (Rua/Prateleira/Andar). 
 Considere também as categorias como facilitadores para pesquisas e emissão de relatórios - este é um campo pesquisável, e permite que você tire listagem de estoque e/ou inventário, por exemplo de "Matéria-prima" ou apenas "Descartáveis". 
 
   
 2º passo: como colocar um produto na categoria 
   
 1. Clique no menu "Produtos" 
 2. Edite o produto que deseja alterar 
 3. No campo "Categoria" digite qualquer parte da descrição que elas serão exibidas na lista: 
     Vinculando o produto à categoria "Limpeza" 
 4. Clique na categoria listada (exemplo "Limpeza") e ela será vinculada ao produto: 
     Categoria "Limpeza" vinculada 
 5. Repita o processo para vincular mais categorias ao mesmo item . Isto permite que o item seja "localizável" de várias formas: 
     Múltiplas categorias vinculadas ao item 
 6. Ao terminar, clique no botão  "Salvar" 
 
   
 3º passo: como listar produtos por categoria 
   
 1. Clique no menu "Produtos" 
 2. Na tela dos produtos, clique no sub-menu "Imprimir" como no exemplo abaixo: 
 
 3. Na tela dos filtros que será exibida, digite a categoria desejada. Você ainda pode refinar sua listagem  informando uma descrição dos produtos que você quer visualizar na categoria "Limpeza". Estes campos são filtros cumulativos, ou seja, eles serão aplicados ao mesmo tempo nos resultados da sua listagem. Quanto mais filtros, mais restritos e específicos serão seus resultados. 
 
 
   
   
  

Mesclar registros no financeiro
A operação de "mesclar" títulos financeiros converterá diversos títulos em apenas um título com o valor total dos demais. Você poderá mesclar registros de contas a pagar ou receber nos seguintes cenários, entre outros: 
 - Você faz compras repetidas de um mesmo fornecedor e efetua diversos recebimentos com documentos de simples remessa. Ao final de um período, seu fornecedor envia a cobrança contemplando todas as remessas e você precisa converter os lançamentos no contas a pagar em apenas um . 
 - Seu cliente está em atraso e resolve negociar diversos títulos em aberto. Você precisa converter todos os títulos em aberto em apenas um . 
 Para mesclar, siga os passos abaixo 
 1. Clique no módulo correspondente, filtre e selecione os títulos desejados como no exemplo abaixo do Contas a Pagar, depois vá no menu  Mesclar > Selecionados 
 
 2. Na próxima tela será exibido um modelo com a quantidade de títulos selecionados e o valor total. Todos os demais campos são automaticamente prenchidos com os dados do primeiro título. Altere todos que precisar e informe apenas o número do novo documento. Antes de prosseguir confira se no campo observações estão realmente todos os seus títulos, pois a operação irá remover os títulos selecionados e é irreversível . 
 
 3. Clique em  Salvar e observe que um novo título terá sido gerado com o montante total selecionado: 
 
   
 Notas: 
 - Apenas títulos de um mesmo cliente/fornecedor podem ser mesclados nesta operação. - Títulos que já possuam operação de baixa (mesmo que parcial) não poderão ser incuídos. - Você precisa selecionar pelo menos 2 títulos para a operação (máximo de 100). - Caso esteja com o boleto em mãos, marque e informe também o campo "Código de barras"

Texto padrão da NF-e
O SIGA permite que você crie um texto padrão que é destacado em toda nota no campo de "Dados Adicionais". Para cadastrar e/ou alterar o texto padrão (por exemplo, nas empresas do Simples Nacional - que requerem mudança da alíquota de aproveitamento), siga os passoa abaixo: 
 1. Clique na engrenagem no canto superior direito, seleicone o item Administração 
 
 2. Na tela seguinte, selecione o item Configuração Geral 
 
 Nota : caso você possua a solução de multi-empresa do SIGA, assegure-se de alterar a empresa no seletor antes de configurar. 
 3. Role a página até localizar o campo abaixo: 
 
 4. Clique em  Salvar 
  

Lançamento de combustível na Frota pelo Aplicativo
Através do aplicativo de produção do SIGA, você pode controlar o gasto de combustível de cada veículo da sua frota. 
 Baixe pela Play Store e instale no seu Android. 
 1. Instalação e Login 
 a) Baixe o aplicativo neste link ou procure por "Siga Produção" na Play Store do seu Android b) Abra o menu do app e selecione "Parâmetros" c) No campo "Endereço" informe "https://suaempresa.vortal.com.br" trocando o "suaempresa" pelo endereço no seu ERP d) Informe o seu "Usuário" e "Senha" nos campos logo abaixo, e selecione "Salvar" e) Abra novamente o menu do app e selecione "Login" para você ter acesso às funcionalidades 
 Este passo só precisa ser feito uma vez, o app guarda seu usuário e senha. 
   
 2. Utilização do veículo 
 a) Primeiro passo do dia, assim que pegar o carro, selecione o botão  no canto inferior da tela do app e vá na opção "Meu carro" 
     

 
 b) Selecione "IDENTIFICAR MEU CARRO" e aponte a câmera do seu aparelho para o código de barras afixado no painel 
     

 
     

 
 c) O sistema irá vincular o carro ao seu usuário 
     

 
   
 3. Informando um Abastecimento 
 a) Uma vez identificado o carro, basta você selecionar "INFORMAR ABASTECIMENTO" e preencher a tela abaixo: 
     

 
   
 4. Devolvendo o carro 
 a) No menu "Meu carro" basta selecionar "DEVOLVER MEU CARRO" 
   
 5. Vídeo 
     



Envio automático do  XML/NFe via email para o cliente
O SIGA funciona como um Outlook, e da mesma forma, precisa ser configurado para enviar os emails da NFe com o XML e o PDF da Danfe. 
 Para configurar o envio dos emails, clique no botão da engrenagem, no canto superior direito da sua tela, depois clique em Administração: 
 
 Em seguida, selecione Configuração Geral: 
 
 Na tela com os dados, localize a seção com os daos abaixo: 
 
 Preencha estes campos com os dados do seu provedor de email, os mesmos que estão no seu Outlook (você precisará entrar em contato com quem gerencia seus endereços de email para pegar estas informações): 
 Servidor: endereço do servidor SMTP, exemplo smtp.minhaempresa.com.br Usuário: usuário da caixa postal, exemplo nfe@minhaempresa.com.br Senha: senha de acesso à caixa postal, exemplo 123000 Porta: porta de envio, exemplo de portas 25, 465, 587, 995 Segurança ssl/tls: informar se a porta utiliza protocolo ssl ou tls 
 Ao terminar, clique em  Salvar .

Integração bancária - Parte 1 - Remessa
Todos os títulos no seu contas a receber, marcados como  BOLETO podem ser enviados diretamente ao banco, evitando o retrabalho de você digitar todos os dados do boleto no banco. O SIGA gera um arquivo de  remessa que você envia para o banco, e processa um arquivo de  retorno disponibilizado pelo banco. Através dessa troca de arquivos, é feita toda a automação da sua cobrança via boleto. Veja na parte 2 deste tutorial como fazer o retorno do arquivo do banco. 
 1. Vá no "Contas a Receber" e selecione  os boletos que você deseja enviar ao banco. Para isso, você pode ordenar decrescente pela data de emissão, ou filtrar os boletos do dia, da semana, como preferir. Você pode selecionar quantos precisar: 
 
   
 2. Uma vez selecionados os títulos, vá no botão "CNAB" e selecione "Gerar remessa selecionados": 
 
   
 3. Digite o banco no filtro, selecione o banco desejado da lista e clique em "Prosseguir": 
 
   
 4. Confirme se a quantidade exibida é a mesma que você selecionou e clique em "Prosseguir": 
 
   
 5. Nesta etapa do assistente, o SIGA faz uma pré-validação de todos os títulos para garantir que todos estão de acordo com o padrão exigido pelo banco. Caso haja algum problema em algum deles, o sistema marca a linha com status    e exibe o motivo (o motivo estará no botão mostrado pela seta abaixo). Você pode voltar ao financeiro e corrigir o erro, ou prosseguir e enviar o outro título depois. 
 
   
 6. Clique no botão "Gerar Arquivo" - somente os títulos com status   serão processados. Esta é a última etapa do processo: 
 
 "Baixar arquivo" para salvar o arquivo que deverá ser enviado ao banco * "Imprimir boletos" para exibir os boletos em PDF na tela "Imprimir relatório" para sua conferência 
 * Veja com o seu gerente como efetuar a transmissão do arquivo para o seu banco. O padrão do arquivo de cobrança gerado pelo SIGA é o CNAB 400 . 
   
 
   
 7. Todas as operações ficam registradas no menu "CNAB > Histórico de operações" no contas a receber. Você pode pesquisar qualquer título enviado, bastando informar o número da nota. No final de cada linha, no botão    lhe exibe as mesmas opções para download do arquivo , reimpressão dos boletos , relatório e ainda permite você desfazer a operação toda : 
 
 
   
 Tutorial disponível também em vídeo .

Integração bancária - Parte 2 - Retorno
Para todo arquivo enviado para o banco, será disponibilizado pelo próprio banco um arquivo de retorno no dia seguinte. Neste arquivo virão informações de: 
 a) confirmação do registro dos títulos que você enviou aqui no tutorial da parte 1 ; b) informação de pagamentos dos títulos em poder do banco, enviados pelo SIGA e pagos pelo seu cliente; c) informações de remessa para protesto e baixa, entre outros. 
 É através deste procedimento de retorno que o SIGA faz a baixa automaticamente dos títulos pagos pelo seu cliente. Veja com o gerente do seu banco como fazer o download do arquivo de retorno, e salve na sua máquina ou no seu servidor. 
 Sugerimos que sejam abertas pastas diferentes para cada banco , e dentro de cada uma, ainda uma pasta chamada remessa e outra chamada retorno , evitando que você troque arquivos de um banco com do outro. 
 Exemplo de pastas para a integração bancária 
   
 1. Vá no "Contas a Receber" e selecione a opção "Processar retorno" do menu "CNAB". O sistema vai abrir uma janela pedindo pra você informar o arquivo que será processado. Aponte para o mesmo arquivo que você baixou do banco e clique 2x sobre ele: 
 

 
 
   
 3. O sistema vai exibir uma mensagem dizendo quantos títulos foram processados/baixados/atualizados. Fim. 
 
   
 4. Todas as operações ficam registradas no menu "CNAB > Histórico de operações" no contas a receber. Você pode pesquisar qualquer título enviado, bastando informar o número da nota. No final de cada linha, no botão    lhe exibe as mesmas opções para  download do arquivo ,  reimpressão dos boletos ,  relatório  e ainda permite você  desfazer a operação toda . 
 
 
   
   Exemplo de um título com baixa automática 
   
 Tutorial disponível também em vídeo .

Integração bancária - Parte 3 - Configuração
Para que o SIGA possa gerar um boleto e um arquivo de remessa com sucesso, os seguintes dados são necessários no cadastro de cada banco utilizado para emissão: 
   
 1. Multa e Juros 
 a) Informe o valor da multa e juros por dia de atraso em %. 
 2. Clique em "Mais Detalhes" para expandir o bloco de configuração CNAB, como na foto: 
   Detalhe do cadastro dos bancos 
   Mais detalhes com as configurações da integração bancária 
 3. Carteira / Variação 
 a) em quase todos os casos, o banco vai lhe fornecer apenas o número da carteira de cobrança, por exemplo carteira 109 (Itau), ou carteira 9 (Bradesco). b) em poucos casos, como no Banco do Brasil, a carteira possui variações; se for este o seu caso, informe por exemplo 17/019 (carteira 17, variação 019). 
 4. Código do Cendete / Convênio 
 a) a maioria dos bancos vai lhe informar junto com a carteira, o chamado código do cedente, que é um código interno do banco atribuído à sua conta. b) também conhecido como código do convênio, por exemplo, 5397777. c) caso o banco não trabalhe com este código (Itau por exemplo não possui código de convênio), coloque 999. 
 5. Código de Transmissão 
 a) exclusivo para poucos bancos, exemplo Santander, digite aqui o que o seu gerente lhe informar. 
 6. Layout SisCob 
 a) selecione preferencialmente o padrão CNAB400, que é o layout mais recente dos bancos. b) caso seu banco não possua padrão 400, selecione CNAB240. 
 7. Sequencial arquivo SisCob 
 a) o sistema possui um sequencial em comum para todos os bancos, este número vai dentro do arquivo CNAB, não pode ser repetido e é gerenciado pelo SIGA. Normalmente deve ser deixado em branco. b) alguns bancos entretanto, não permitem numeração compartilhada, e exigem um sequencial único. Se for este o seu caso (exemplo Daycoval), digite aqui o primeiro número que o gerente lhe enviar, por exemplo 94532000. Daí para frente, o sistema vai utilizar exclusivamente este sequencial para o banco, e não o compartilhado. 
 8. Nosso número (dedicado) 
 a) semelhante ao item 7, informe aqui neste campo o primeiro número da faixa que o banco lhe atribuiu. 
 9. Protestar após (dias) 
 a) caso seu título seja protestável, informe aqui em quantos dias o banco deve remeter o título para protesto. Ao lado deste campo, informe se são dias "úteis" ou "corridos". b) deixe zerado caso não deseje incluir protesto para os boletos emitidos neste banco. 
 10. Texto padrão 
 Digite aqui qualquer texto que você queira que seja impresso nos títulos. 
 Dica : alguns clientes nossos deixam o campo do protesto acima zerado (ou seja, o banco não enviará ao cartório), mas deixam um texto no boleto do tipo "PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS". Note que trata-se apenas de um  texto e que, mantendo zerado o campo do protesto, o banco nunca receberá instrução de protesto do SIGA. 
   
 TABELA :: Exemplos de Configuração para os principais bancos 
 
 
 
   BANCO 
 Código 
 Multa e Juros 
   Carteira

 Variação 
 Código Cedente Convênio 
 Código de transmissão 
  Layout SisCob  
  Sequencial  arquivo 
  Nosso número  (dedicado) 
  Protestar  
 
 
  Itau 
 341 
  2,00/0,05  
 109 
 999 
   
   
   
   
  3 corridos  
 
 
  Bradesco  
 237 
  3,00/0,33  
 9 
 53948339 
   
 CNAB400 
   
   
 3 úteis  
 
 
  Santander  
 033 
  2,00/0,01  
 5 
 0482430 
  45630130010  
 CNAB400 
   
   
 0 * 
 
 
  BB  
 001 
  5,00/0,03  
  17/019  
 3149065 
   
   
   
   
 0 * 
 
 
  Safra  
 422 
  2,00/0,03  
  1  
  131000781148  
   
 CNAB400 
  500 
   
 4 úteis  
 
 
  Daycoval  
 707 
  2,00/0,04  
  121  
 190624467102 
 1556556 
 CNAB400 
   
  94532000 
 5 úteis 
 
 
  Sicoob  
 756 
 4,00/0,02  
  1/01 
   166282-3  
   
 CNAB240 
   
   
   
 
 
 
 * campo de protesto zerado = não protestar

Vinculando Produtos com Clientes e Fornecedores
Utilização prática: 
 1. Tabela de preços de Clientes 
 Permite que você defina preços de venda exclusivos dos seus produtos para seus clientes, ou seja, uma tabela de preços. 
   
 2. Classificação fiscal e código de produto de Fornecedores 
 - Permite agilizar a entrada de pedidos e recebimentos de nota, em especial quando o recebimento for feito automaticamente pelo XML do fornecedor. - No recebimento de material pelo XML do fornecedor, o SIGA utiliza este vínculo de produto x fornecedor para saber o plano de contas e o centro de custo específicos. Muitas vezes você tem um fornecedor que entrega vários produtos, um para cada utilização e/ou filiais distintas (plano de conta e/ou centro de custo). Este relacionamento permite que você defina também qual a CFOP fiscal de entrada, que é a base para a escrituração da nota e cálculo dos impostos pela contabilidade. - Este vínculo produto x fornecedor permite ainda você montar uma tabela de preços do fornecedor, tal como no item 1 acima para clientes. 
   
 Detalhando um pouco mais como cadastrar os casos de Clientes e Fornecedores, seguem os 2 tópicos abaixo, na sequência. 
   
 Cadastrando 
 1. Tabela de preço de Clientes 
 a) Na tela de cadastro do seu cliente, localize a aba "Tabela de Produtos" (1). Caso não esteja visível para você, veja mais abaixo nas Notas  como inseri-la na sua tela. 
    Tela de cadastro de cliente com a Tabela de Produtos vinculados 
   
 b) No menu Opções (2) selecione "Vincular Item" 
   
 c) Informe o produto no campo (1) e o preço de venda dele (2) para este cliente. Caso deseje estipular uma data de validade para esta tabela, informe-a no campo (3). A partir desta data, o sistema irá lhe informar que o preço está "vencido", permitindo que você faça reajustes anuais, por exemplo. O campo de validade (3) é opcional. 
 
   
 d) clique em "Salvar" e observe o produto já vinculado à empresa: 
 
   
 e) repita o procedimento para todos os produtos que você queira vincular a esta empresa. Faça o mesmo para os demais clientes, com os produtos e preços correspondentes para cada um. 
   
   
 f) Para editar um vínculo já cadastrado, clique na engrenagem no final da linha correspondente e selecione "Editar". Para remover o vínculo produto x cliente, na mesma engrenagem, selecione "Remover ligação": 
 
   
  g) No cadastro de produtos você poderá observar o mesmo vínculo na aba de "Empresas vinculadas". Você pode fazer o vínculo a partir da tela do seu cliente (como acima) ou a partir do cadastro do produto, tendo exatamente o mesmo efeito . 
     Tela do cadastro de produto com as Empresas Vinculadas 
   
 h) Durante o preenchimento do pedido de venda, caso o sistema não encontre o vínculo produto x cliente (neste caso R$ 12,53) o sistema toma como preço de venda o padrão informado no cadastro do produto (neste caso R$ 9,50): 
       Na seleção do produto no Comercial, veja o indicador de que o preço deste item é TABELADO perante os demais 
   
   
 2. Classificação fiscal e código de produto de Fornecedores 
  a) Na tela de cadastro do seu fornecedor, localize a aba "Tabela de Produtos" (1). Caso não esteja visível para você, veja mais abaixo nas Notas  como inseri-la na sua tela. 
 
   
 b) No menu Opções (2) selecione "Vincular Item" 
   
 c) Informe o produto no campo (1) como no exemplo abaixo, e opcionalmente o preço de custo dele (2) no fornecedor (caso ele tenha o produto tabelado com você). Caso você preencha o custo e efetue o recebimento pelo XML, prevalecerá sempre o valor que constar na nota do fornecedor. 
 O campo (3) de código fornecedor é de fundamental importância no recebimento de material via XML - este é o único vínculo que o SIGA possui com o código do produto no fornecedor. Exemplo: Código CIMENTO no SIGA = código  000001043 na Votorantim. Somente assim o SIGA poderá encaixar o produto correto no recebimento através do XML do fornecedor. 
 Conversão de unidades : no exemplo abaixo, o cadastro de cimento no SIGA está como kg , mas se o fornecedor (no caso, Votorantim) manda a nota em tonelada , você deve preencher também os campos em (4) com a unidade do fornecedor (no exemplo, tonelada) e logo abaixo, o fator de conversão (no caso, 1000 para a conversão de ton > kg). O sistema vai capturar a nota do fornecedor como, por exemplo, 10,5 ton e multiplicar pelo fator 1000, lançando 10500 kg no seu recebimento. 
 Para automatizar ainda mais o recebimento, informe a conta e o centro de custo nos campos (5) de acordo com o caso. Exemplo: Votorantim x Cimento = Plano de contas "3.1.4 Cimentos" e Centro de custo "Campinas". Caso a Votorantim forneça também Brita 1, faça um novo vínculo Votorantim x Brita 1 e coloque conta "3.2.5 Agregados" e centro de custo "Campinas" por exemplo. 
 Informe também o campo CFOP fiscal de entrada (6) - que você deve pedir ao seu contador, para que o sistema converta a CFOP da venda na CFOP interna de uso/consumo. Em cima deste campo (6), o seu contador fará toda a sistemática de cálculo dos impostos. Importante salientar que este campo deve ser fornecido pela contabilidade, geralmente sob a forma de uma tabela "de > para" e com todos os itens mais comumente utilizados/adquiridos por sua empresa. Exemplos: 
 
 
 
   Produto 
   CFOP Venda

 
   CFOP Entrada

 
 
 
   Cimento 
         5.101

 
         1.128

 
 
 
   Diesel S10 
         5.656

 
         1.653

 
 
 
   Pneu 275/80R22.5    
         6.405

 
         1.407

 
 
 
 
   
   
   
 d) clique em "Salvar" e observe o produto já vinculado à empresa: 
 
   
 e) Para editar um vínculo já cadastrado, clique na engrenagem no final da linha correspondente e selecione "Editar". Para remover o vínculo produto x fornecedor, na mesma engrenagem, selecione "Remover ligação": 
 
   
  f) No cadastro de produtos você poderá observar o mesmo vínculo na aba de "Empresas vinculadas". Você pode fazer o vínculo a partir da tela do seu fornecedor ou a partir do cadastro do produto, tendo exatamente o mesmo efeito . 
 
   
 g) repita o procedimento para todos os produtos que você queira vincular a este fornecedor. Faça o mesmo para os demais fornecedores, com os produtos correspondentes a cada um.  Você pode/deve inserir tantos vínculos quanto necessários , caso você adquira cimento de outros fornecedores, ou este fornecedor lhe entregue outros produtos. Cada relacionamento será alvo de uma linha na tabela, como no exemplo abaixo: 
    Cadastro do cimento com os diversos Fornecedores (cada um com sua configuração e codificação) 
   
   
   Notas 
 a) Caso a aba "Tabela de Produtos" não esteja aparecendo na sua tela, faça o seguinte:   - na tela de detalhes da empresa, clique no cadeado no topo direito da tela: 
   

 
   - clique em "Adicionar portlet": 
   

 
   - na tela de seleção, clique em "Tabela de Produtos": 
   

 
   - clique novamente no cadeado: 
   

 
  

Instalação e configuração GPS de rastreamento
1. Desembale o produto: 
 
   
 2. Anote o número IMEI ao lado do dispotitivo na sua ficha de controle. O número de IMEI é composto de 15 algarismos : 
 
   
 3. Destaque o chip e anote na ficha de controle o número que aparece ou no corpo do chip (1) ou no cartão (2). O número do chip é composto de 20 algarismos : 
 
   
 4. Abra a tampa de borracha na lateral do dispositivo e instale o chip observando a posição correta como na foto abaixo. Insira o chip até sentir um "click" de encaixe (pode ser preciso uma tampa de caneta ou sua unha para encaixá-lo até o final e sentir o click). Feche novamente a tampa de borracha com firmeza: 
 
   
 5. Pegue o chicote elétrico e desencape os fios branco, vermelho e preto. Os demais não serão utilizados e devem ser isolados separadamente com fita isolante. Ligue os 3 fios desta forma: 
 BRANCO - Após a chave de ignição (com este fio branco o dispositivo sabe quando o caminhão está ligado ou desligado) VERMELHO - Direto no POSITIVO da bateria do veículo PRETO - Direto no chassis ou NEGATIVO da bateria do veículo 
 Obs: não havendo possibilidade de conectar o branco na chave de ignição, ligue junto com o vermelho no POSITIVO da bateria. 
 
   
 6. Isole as conexões com fita isolante e conecte a tomada do chicote à fêmea do dispositivo: 
 
   
 7. Fixe o dispositivo pelo lado de dentro do painel do caminhão usando abraçadeiras. Evite fita dupla face pois solta com o tempo, prejudicando ou impossibilitando a transmissão e recepção dos dados. Monte o dispositivo com o logotipo "GPS TRACKER" virado para cima (em direção ao céu). 
   
 8. Devolva a ficha de controle com os números do chip e IMEI do dispositivo para cadastro no sistema. Descarte o controle remoto, relé e o chicote do relé. 
   
 9. Se precisar resetar o rastreador, desconecte o chicote (figura 6 acima) e remova o chip do aparelho. Desconectar o chicote não corta a alimentação do rastreador poisele possui bateria interna. Apenas retirando o chip sem alimentação que ele se desliga. 
   
   
 DOWNLOAD FICHA DE CONTROLE GPS