Mineração / Pedreiras

Fechando faturamento
Sempre que uma nota é emitida. o título correspondente é lançado no contas a receber. Para saber como uma nota é gerada, veja aqui em Como gerar a nota e liberar o caminhão . 
 Uma vez dado o prazo de fechamento do seu cliente, vá no Contas a Receber e siga os passos abaixo, aonde iremos somar todos os títulos já lançados em apenas UM para a cobrança do cliente: 
 1. Menu Contas a Receber : 
     
   
 2. Vamos filtrar todos os clientes com data de emissão de 01/07 a 10/07 por exemplo, para fecharmos a dezena. Clique em Avançado depois Inserir critério : 
     
   
 3. Selecione o campo " Emissão (mais opções)" e à direita, selecione "Entre" as datas escolhidas e pressione  Prosseguir : 
       
   
 4. A listagem estará agora exibindo apenas os títulos do seu filtro. Para faturar um cliente neste período, basta informar o nome dele no capo de busca: 
       
 Nota: Observe na seta do meio, que o sistema está agora com 2 critérios de filtro (um, o da data que você definiu no item 3 avançado, e o outro é o nome do cliente que você digitou). À direita no topo da tela o sistema exibe a quantidade de títulos localizados para este cliente no período de emissão selecionado. 
   
 5. Em todas as listagem do SIGA, apenas os 30 primeiros registros são exibidos. Sempre verifique no final da tela se todos os registros estão na tela. Sempre expanda a lista até que todos os registros estejam na tela. 
       
   
 6. Neste exemplo, com todos os 59 registros na tela, clique na opção abaixo  para selecionar todos eles: 
   

 
   
 7. Selecione o menu  Mesclar > Selecionados . Este comando é irreversível e vai transformar todos os 59 registros selecionados em apenas  UM  título de cobrança com o valor total: 
       
   
 8. A tela abaixo é apresentada com o total dos títulos: 
 a) certifique-se que todos os 59 registros foram de fato selecionados / incluídos (veja a primeira seta abaixo); b) informe o número do documento, que é de livre digitação, pode ser informada a sua numeração; c) o campo " Observações " exibe todos os documentos de origem para conferência do cliente; d) informe o banco usado para o crédito, caso saiba;  não definimos um padrão aqui pois depende das suas preferência do dia; e) o botão de  Salvar nesta tela é irreversível e esta operação não poderá ser desfeita , pois o sistema transforma os títulos de origem em apenas  UM . 
     
   

 
 9. Resultado da operação. Observe o novo documento gerado, os 2 critérios de filtro ainda ativos, e o resultado da operação com os 59 títulos mesclados: 
       
   
 10. Digite outro cliente no filtro e repita a operação a partir do passo 4.

Dando entrada e liberando um caminhão
Sempre que um caminhão vier carregar, o operador deverá seguir os passos abaixo. Depois da sua prática no sistema, o processo de entrada do caminhão não levará mais do que 4 minutos. Na saída, mesma coisa, 4 minutos com a Danfe na mão do motorista. 
 Dando entrada em um caminhão 
 1. Aguarde o caminhão estacionar na balança, e no aplicatido SIGA Câmeras que está integrado à balança e às câmeras, clique em  
     
   
 2. No seu navegador, no SIGA menu Comercial , clique em  Cadastrar > Pedido 
   

 
   
 3. Selecione o cliente ou simplesmente informe a placa do caminhão no campo Cliente  ( clique aqui para aprender a cadastrar um cliente e os carros/placas): 
   

 
   
 4. O sistema já puxa todos os dados do cliente, endereço, condições de pagamento, nome do vendedor, etc. Clique em  Salvar no final da página: 
     

 
   
  5. Informe o item que será carregado clicando no botão  Criar logo abaixo na seção Itens : 
       
   
 6. Na próxima tela, no campo Produto digite o tipo de pedra/material que será carregado: 
       
   
 7. O preço tabelado do cliente já é preenchido automaticamente, basta clicar em  Salvar  ( clique aqui para instruções de como preencher a tabela de preços do cliente, caso o preço saia zerado): 
     

 
   
  8. O pedido já está registrado, falta apenas coletar o peso da balança que você enviou no passo 1. Na tela do pedido, selecione o menu  Opções > Coletar peso de ENTRADA : 
       
   
  9 . Libere o caminhão. 
   
 Dando saída no caminhão 
 1. Quando o caminhão carregado estacionar na balança, no aplicatido SIGA Câmeras , clique em  
   

 
   
 2. Na tela principal do Comercial, localize o pedido em aberto do cliente pela placa do carro e clique nele para abrir o pedido: 
       
   
 3. Clique no menu  Opções > Coletar peso de SAÍDA que você enviou da balança no passo 1 : 
         
   
 4. O sistema já calcula o peso líquido com base na tara registrada na entrada: 
   

 
   
 5. Clique em  Opções > Fechar para encerrar o pedido,  Opções > Imprimir  para o ticket de carga, e logo em seguida Opções > Faturar  para gerar a nota: 
                   
   
 
   
 Como gerar a nota e liberar o caminhão 
 No passo 5 acima, você já gerou a nota e ela é automaticamente exibida em outra aba em separado, já preenchida e configurada. Você precisa apenas seguir 3 passos: 
 1. Clique no menu  Opções > Financeiro para enviar o total da nota para o financeiro. O valor e data já saem preenchidos automaticamente. Clique em  Prosseguir : 
     

     

 
   
 2. Clique no menu  Opções > Transmitir e aguarde o status AUTORIZADA 
           

 
   
 3. Clique no menu  Opções > Imprimir para imprimir a Danfe e libere o caminhão: 
             
   
  

Cadastrando um cliente, tabela de preços e caminhões da frota
Novo cliente 
 1. Clique no menu  Empresas e em seguida no botão  Criar : 
       
   
 2. Uma nova tela em branco será aberta, basta informar o tipo do registro, informar o CNPJ e clicar em  Pesquisar . Os dados da empresa serão automaticamente preenchidos: 
       
   
 3. Confira os dados, especialmente os telefones. Preencha os campos padrão que serã usados como referência para o módulo Comercial durante a criação de um pedido. Quanto mais correto estiver o cadastro do cliente, mais rápida será a liberação dos carros pela balança, e menor a chance de erros: 
       
   
 4. Clique en  Salvar : 
       
   
 Frota 
 1. Na tela principal do cadastro do cliente, observe no lado direito da tela a seção  Frota . Clique em  Criar para cadastrar um novo caminhão da empresa: 
     
   
 2. Nesta tela, basta informar os dados do veículo e depois  Salvar .   Lembrando que os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios: 
       
   
 Tabela de preços 
 1. Na tela principal do cadastro do cliente, observe no lado direito da tela a seção  Tabela de Preços . Clique em Opções > Vincular Item para cadastrar um novo item de preço para este cliente: 
       
   
 2. Nesta tela, basta informar os dados do item e depois  Salvar .   Lembrando que os campos com asterisco ( * ) são obrigatórios: 
       
   
     Nota : o campo " Válido até " é opcional . Se for informado, e a data estiver vencida, o comercial não      conseguirá prosseguir com o pedido, garantindo que não sejam liberados pedidos com preços antigos.