Fechando faturamento

Sempre que uma nota é emitida. o título correspondente é lançado no contas a receber. Para saber como uma nota é gerada, veja aqui em Como gerar a nota e liberar o caminhão.

Uma vez dado o prazo de fechamento do seu cliente, vá no Contas a Receber e siga os passos abaixo, aonde iremos somar todos os títulos já lançados em apenas UM para a cobrança do cliente:

1. Menu Contas a Receber:

   

 

2. Vamos filtrar todos os clientes com data de emissão de 01/07 a 10/07 por exemplo, para fecharmos a dezena. Clique em Avançado depois Inserir critério:

   

 

3. Selecione o campo "Emissão (mais opções)" e à direita, selecione "Entre" as datas escolhidas e pressione Prosseguir:

     

 

4. A listagem estará agora exibindo apenas os títulos do seu filtro. Para faturar um cliente neste período, basta informar o nome dele no capo de busca:

     

Nota: Observe na seta do meio, que o sistema está agora com 2 critérios de filtro (um, o da data que você definiu no item 3 avançado, e o outro é o nome do cliente que você digitou). À direita no topo da tela o sistema exibe a quantidade de títulos localizados para este cliente no período de emissão selecionado.

 

5. Em todas as listagem do SIGA, apenas os 30 primeiros registros são exibidos. Sempre verifique no final da tela se todos os registros estão na tela. Sempre expanda a lista até que todos os registros estejam na tela.

     

 

6. Neste exemplo, com todos os 59 registros na tela, clique na opção abaixo  para selecionar todos eles:

    

 

7. Selecione o menu Mesclar > Selecionados. Este comando é irreversível e vai transformar todos os 59 registros selecionados em apenas UM título de cobrança com o valor total:

     

 

8. A tela abaixo é apresentada com o total dos títulos:

a) certifique-se que todos os 59 registros foram de fato selecionados / incluídos (veja a primeira seta abaixo);
b) informe o número do documento, que é de livre digitação, pode ser informada a sua numeração;
c) o campo "Observações" exibe todos os documentos de origem para conferência do cliente;
d) informe o banco usado para o crédito, caso saiba;  não definimos um padrão aqui pois depende das suas preferência do dia;
e) o botão de Salvar nesta tela é irreversível e esta operação não poderá ser desfeita, pois o sistema transforma os títulos de origem em apenas UM.

   

    

9. Resultado da operação. Observe o novo documento gerado, os 2 critérios de filtro ainda ativos, e o resultado da operação com os 59 títulos mesclados:

     

 

10. Digite outro cliente no filtro e repita a operação a partir do passo 4.